Раннее лето 1966 года. Из-за затяжных командировок отца-моряка Каору Нисими переезжает к родственникам на Кюсю и переходит в очередную новую школу. Прежде жизнь Каору была скучна и однообразна, он был образцовым учеником, но знакомство со взбалмошным одноклассником, местным хулиганом Сэнтаро, меняет его жизнь, начинает меняться и он сам. Благодаря этой встрече Каору приобщается к джазу, и впервые у него появляется человек, которого он мог бы назвать другом. Каору узнает, как это может быть здорово и весело - играть музыку вместе с приятелями. Также в жизни Каору появляется Рицуко Мукаэ, подруга детства Сэнтаро и дочь владельца магазина пластинок. Это драма о молодых людях, вступающих на свой собственный и в то же время пересекающийся с остальными путь, наполненный эмоциями, дружбой, любовью и конечно же музыкой!