Три монстра — Бэм, похожий на гангстера, Бэло, похожий на мальчика, и Бэла, ведьма, действуют во имя справедливости, в надежде на то, что им разрешат стать людьми. На протяжении нескольких эпизодов они защищают маленького мальчика. Стиль рисовки этого релиза довольно своеобразен, но сюжет не без неожиданных поворотов.