Является продолжением Whisper of the Heart (Шепот сердца). 17-летняя Нару однажды спасает кота от машины. Кот оказался сыном короля котов и поэтому решил её вознаградить по королевски. Нару не нужно столько кошачей мяты, но она с радостью соглашается побывать в кошачей стране, где можно целыми днями спать, гулять и вообще быть самой настоящей кошкой, не знающей забот такого скучного человеческого мира...