Это издание представляет из себя бокс из DVD и двух CD, на одном из которых представлен концерт Майка у Павла Шевелева (Москва, 1 декабря 1986), а на втором – ряд квартирников в мп3 формате. Но все же основой издания служит именно DVD, на котором представлена запись квартирного концерта у Натальи Шарымовой. Эта запись была известна и до настоящего издания. Она выходила на мпег-диске, скомпилированном Александром Липницким. Правда, издание «Отделения Выход» содержит полную запись. К обработке видео приложил руку известный музыкант Федор Чистяков. Возможно, именно он решил вырезать с записи некоторые поврежденные места, которые присутствовали на первом издании этой записи. Съемка концерта любительская. Но поскольку концерт состоялся в обычной квартире – на записи все отлично видно и слышно. Можно однозначно сказать, что при просмотре диска не приходится напрягать ни слух, ни зрение. Бонусы: помимо основного материала, DVD содержит интервью Майка Науменко Джоанне Стингрей (две версии, обе на английском языке, одна из которых сопровождается вшитыми русскими субтитрами); здесь же представлено интервью Андрея Тропилло Джоанне Стингрей (на русском языке); завершает видеобонусы любительский клип «Вперед, Боддисатва!» (киносъемка, Москва, 1986).