Волны Чёрного моря разбиваются о пирс, яркое солнце, голубое небо. Детский оркестр «Диксиленд» играет марш. Учитель слушает. Кажется, счастье будет длиться вечно. Но взросление неотвратимо. Вдруг оказывается, что учитель смертный, а у друга свои планы на жизнь. Медали и оркестровые инструменты сверкают на солнце, но каждый ребёнок имеет свою судьбу - с музыкой или без неё.