Фильм рассказывает о расцвете и падении могущественного государства ацтеков. Трагическая гибель империи до сих пор окутана тайной. Монтесума II стал императором ацтеков около 1502 года. Он считался богом и был абсолютным монархом всего известного ацтекам мира. Его империя занимала большую часть современной Мексики. Ацтеки покорили практически все окружающие их народы, за исключением нескольких, которым специально предоставили свободу, чтобы было с кем воевать и кого приносить в жертву. В 1519 году испанцы во главе с Кортесом высадились у берегов империи ацтеков. Монтесума наблюдал за приближением Кортеса со священным ужасом. Согласно религии ацтеков, бог Кетцалькоатль должен был однажды вернуться в виде светлокожего бородатого человека, а когда этот день настанет, ацтеки должны встречать его с распростертыми объятьями. Захваченный в плен Монтесума выступил с призывом покориться испанцам, за что был убит восставшими индейцами в 1520 году.