Начиная с первых дней Великой Отечественной войны на головы советских людей вместе с бомбами и снарядами посыпались листовки и брошюры, в которых разоблачались ужасы большевизма и рассказывалось о счастливой жизни в Германии, где каждый рабочий может купить автомобиль. Но ответ советской стороны не заставил ждать. Фильм повествует о противоборстве германской и советской пропагандистских машин в годы войны. В фильме присутствуют уникальные фрагменты из немецких пропагандистских фильмов, предназначенных для населения оккупированных территорий.