Маникарника — ритуальная набережная в Варанаси, здесь индуисты уже тысячи лет проводят кремации — и на заднем плане композиционно выверенных общих планов фильма то и дело виднеется дым от костров. Снимать процесс кремации запрещено, но режиссеру удается зафиксировать на камеру подготовку к нему, которая проходит под звуки индийской раги. Это медитативное наблюдение с долгими панорамами: камера рассматривает архитектуру, национальные одежды, документирует небольшие сценки из жизни индуистов, не забывая отметить эффектную цветовую гамму. Мы не видим туристов, только одного — камера как будто неожиданно встречает бледного молодого человека с тонкими чертами лица. Камера, следуя за ним, вдруг останавливается — герой уходит вдаль, сливается с толпой; кадр длится, пока он совсем не пропадает из виду. И тогда оператор сворачивает в переулки и находит там других героев — индуистов. Они рассказывают легенды о Шиве, о нирване, перерождении души, Вселенной и смерти. Но вот мы снова встречаем одинокого путешественника. Он идет к берегу Ганга, сидит в кругу индуистов, рассматривает вещи в лавках и рисует. Кульминацией этой медитативной картины становится появление у героя спутницы.