Фильм посвящён советской нелегальной разведке, а также её уникальному персонажу конца советского периода истории – Юрию Дроздову. Он был последним шефом советской нелегальной сети за границей – Управления «С» в составе внешней разведки. Оно считалось «тайной в тайне» и было самым закрытым формированием КГБ. Работу разведчиков принято сравнивать со шпионскими романами. Однако жизнь героя фильма не похожа на них. Она слишком неправдоподобна. Дроздов-нелегал прожил дюжину жизней, большинство из которых, так и останутся секретом до конца его дней. Но Юрий Иванович расскажет о некоторых из них.