Февраль 1962 года. В Берлине произошел обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Френсиса Пауэрса. ЦРУ не знало, что Абель — советский агент, ведь он представился гражданином Восточной Германии. На переговорах присутствовал его «немецкий родственник». Только спустя десятилетия стало известно, что без него обмен бы не состоялся. «Родню» представлял Юрий Иванович Дроздов — офицер КГБ, который позже возглавил нелегальную разведку СССР и сделал ее сильнейшей в мире.