Сергея Параджанова считают одним из величайших современных режиссеров. В истории советского и русского кино он оставил значительные, но незавершенные работы. Его творчество отражает этническое богатство кавказских народов. Этот фильм снимался в его необычном доме, который был для него одновременно и мастерской, и Капернаумом, а также на съемочной площадке его последней картины «Ашик Кериб», в музее Параджанова в Ереване, Париже и Тбилиси. Портрет отчаянно независимого художника раскрывает его разнообразные таланты - живописца, декоратора, художника... В фильм также вошли интервью с Сергеем Параджановым, Софико Чиаурели, Эдуардом Шеварднадзе и другими.