Далекое будущее. Под черным небом возвышается город № 2035. Как и на всей на планете, там царит страшная разруха, а власти города вживляют жителям микрочипы, искажающие восприятие реальности. Под их воздействием люди видят город похожим на сказку и ощущают себя абсолютно счастливыми. Только горстка людей, чипы которых вышли из строя, воспринимают реальность такой, какая она есть.