Молодой никому не известный артист Иван отправляется из Москвы в Петербург на пробы в новый большой фильм режиссера Алексея Германа — младшего. Но неожиданно один за одним в поезд садятся известные актеры, и выясняется, что они едут туда же. Этот путь превращается для Ивана в испытание, он понимает, что у него нет никаких шансов.