1919 год, Солнечноморск. Талантливые авантюристы стали слишком известны: теперь их разыскивает полиция России и Турции. Они отправляются на юг России, чтобы завладеть золотым жезлом графа Румянцева. В погоне за драгоценной вещицей им придется переодеться террористами, цирковыми артистами и даже путешествующими дамами. Тем временем мать Оси попадает в лапы мрачного сатаниста Кроули, в чьей сокровищнице по загадочному совпадению оказывается и жезл…