Роберт Сэнд, агент организации «ДРАКОН» (Защитник Наций), наслаждается отпуском, играя в теннис с очаровательной девушкой, когда его начальство просит его спасти китайскую женщину. Оказывается, что она — его возлюбленная и дочь влиятельного дипломата с Восточного побережья. За её похищением стоит мрачный персонаж по кличке «Колдун», которому в руки попало новое разрушительное оружие – замораживающая бомба. Однако «Колдун» также вовлечён в наркотрафик и ведёт ритуальные убийства по обрядам вуду. В поисках девушки Роберт путешествует из Гонконга в Калифорнию через Майами, где его ждут конфронтации с опасными преступниками, соблазнительными женщинами и дикими животными.