В далекой провинциальной китайской деревушке таинственный ночной гость оставляет старосте на сохранение два мешка . Внутри оказываются японский оккупант и его переводчик. Таинственный гость не появляется уже полгода. Японец, которому позор плена хуже смерти, нарочно нарывается, осыпая крестьян оскорблениями и проклятьями, но жалеющий его переводчик говорит, что он молит о пощаде. Скоро в деревне начинается голод...