Шестилетний Аслак живёт со своей матерью в небольшой деревушке, расположенной между морем и горами Норвегии. Однажды рядом с деревней обнаруживают растерзанных овец. Взрослая часть населения полагает, что это были волки, однако Аслак уверен, что в лесу живёт оборотень. И после того, как бесследно пропадает пёс Аслака, он, не раздумывая, отправляется в лес.