Американская певица Салли Боулз развлекает Берлин эпохи Веймарской республики на подмостках кабаре Kit-Kat club. За дверями клуба политический и экономический хаос, восхождение к власти нацистов, еврейские погромы. Внутри вечный праздник. Перемены в относительно беззаботную жизнь Салли вносят встреча с Брайаном англичанином, подрабатывающим уроками, которые он дает богатой молодой еврейке, и Максом богатым немецким плейбоем.