Билли Каспер (Дэвид Брэдли) чувствует себя в семье изгоем. И не потому, что он какой-то особенный. Просто у взрослых полно собственных проблем, а до жизни мальчика им нет никакого дела. Билли предоставлен сам себе: он болтается на улицах, хулиганит на занятиях, а иногда даже подворовывает, радуясь, что это сходит ему с рук. В школе та же история, что и дома. Учителя насаждают авторитет не самыми гуманными методами, дети постарше избивают младших. Билли страдает от одиночества, у него нет никого, с кем он мог бы поговорить. Однажды мальчик находит птенца сокола и пытается его приручить. Нового и единственного друга он называет Кес. Правда, отпуская птицу в небо, Билли никогда не уверен в том, что Кес вернется на его кожаную перчатку…