Детективы Лутц и Гарнер ведут расследование странных смертей юноши и девушки, в которых подозревается бывшая гёрлфренд молодого человека Роуз. Однако им быстро становится ясно, что если обвиняемая как-то причастна к их гибели, то сделала это с помощью сверхъестественных сил. Между тем, таинственно исчезает мать Роуз, потомственная ведьма. Одновременно саму девушку приглашают посетить некий клуб йоги, которым руководит гуру Самуил, обещая ответить на все ее вопросы. Пока Лутц и Гарнер пытаются связать воедино все нити расследования, на помощь им приходит адвокат Уилл Спеннер, ведущий собственное расследование исчезновения матери Роуз. Он уверен в том, что в лице Самуила они имеют дело с неким могущественным демоном.