Подросток четырнадцати лет, его сводная сестрица, промышляющая контрабандой лекарств на итальянско-французской границе, и странноватый американский тренер по теннису с повышенным либидо и интересом к замужним клиенткам (плюс ко всему мечтающий стать художником) встретились как-то с нелегальным мигрантом. И жизни их перевернулись с ног на голову. Вместе они составляют смелый план, чтобы помочь новому товарищу пересечь границу, чтобы воссоединиться с семьёй.