Сюжет повествует о синем коте, который неожиданно для себя нашёл нового «друга» в «лице» своего же хвоста. Большое и пушистое завершение нашего героя неожиданно зажило собственной жизнью, не давая бывшему хозяину покоя. И тут на помощь приходит чёрный кот с ножом, немного намекая, что пора бы друзьям расстаться. Как же быть?