Середина 60-х годов прошлого века. Знаменитый британский художник Фрэнсис Бэкон (1909-1992) застает врасплох вора и… предлагает ему разделить с ним ложе... Теперь человека из «низов общества» окружает богемная «тусовка» изощренных в словоплетении, гротескных персонажей - прокуренных дам, мальчиков по вызову, алкоголиков, бродяг, художников и артистов. Эти люди с пристальным вниманием следят за всеми подробностями жизни своего кумира, каким для них является Бэкон - единственный и неповторимый...