Джек Тейт сталкивается с огромным количеством наркоманов. Несколько месяцев назад появился картель, который быстро захватил контроль над целым городом. Полицейские не выполняют свои обязанности, вместо этого закрывают глаза на произошедшее и просто берут взятки. Подростки из неблагополучных семей пытаются заработать подобным образом на жизнь и не понимают, что губят своё будущее. Главный герой ищет напарника, который поможет разобраться в аллигаторах. Именно с ними ходят преступники, чтобы жители чувствовали страх и ничего не предпринимали. Удаётся наткнуться на один канал в интернете, где исследовательница рассказывает о мутации. Джека заинтересовывает данная мысль и он встречается с Лори, девушка преследует схожие цели и хочет избавиться преступников. Пара объединяется, теперь им предстоит действовать сообща.