Хлои и Джек уже давно вместе, но поженились только недавно. На медовый месяц они отправляются в Майами в несезон и селятся в недорогом отеле, где знакомятся с другой немолодой парой. Однажды на полупустом пляже ребята встречают странного курортника, который отдаёт им пачки наркотиков и исчезает в океане. От нечего делать Хлои и Джек начинают употреблять пейот и погружаются в нескончаемый круговорот галлюцинаций.