Энди – обычный мальчик, обожающий Рождество. Особенно же парень любит подарки, оставляемые Санта Клаусом под елкой. В этом же году юный герой с ужасом обнаруживает, что ему никто и никаких подарков не оставил. Выясняется, что Энди оказался в черном списке, куда попадают непослушные детишки со всего мира. Уверившись, что произошла страшная несправедливость, мальчик объединяет усилия с другими обделенными ребятами и отправляется к Клаусу на разборки. Так дети оказываются на Северном полюсе, ставшем домом для удивительных существ. Здесь даже воздух пропитан волшебством и магией, позволяющей местным обитателям жить в свое удовольствие. Но что произойдет, когда юные гости встретятся с Сантой лицом к лицу и выразят свое недовольство? Удастся ли им переубедить волшебного старика и вернуться домой с законно причитающимися им подарками?