Спектакль поставлен по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки". Замечательная сценография, выразительные образы кукольных персонажей, разнообразные сценические эффекты. Перед зрителями возникает зимняя Диканька, наступает магическая ночь перед Рождеством...В эту волшебную пору кого только не увидишь среди звезд в бездонном ночном небе! Свору чертей во главе со Старым Чертом, пикирующих на Диканьку. Щеголиху ведьму на помеле. Влюбленного кузнеца, летящего верхом на чертенке в Санкт-Петербург! Как ни колобродят черти, все равно кузнец Вакула добьется своего и завоюет любовь красавицы Оксаны!