Главный герой Евгений постоянно видит сны, где его соблазняет роковая красотка в красном платье. Сны настолько увлекают Евжения, что он начинает искать способ возвращаться к ним как можно чаще. Для этого он обращается за помощью к психиатру, который не столько помогает Евжению, сколько начинает медленно и дотошно копаться в его подсознании, в лучших традициях Фрейда и Юнга. Пользующийся славой экспериментатора и сказочника, Шванкмайер впервые использует в фильме необычную технику, уникальный метод, не свойственный игровому кино. Вместо актеров в картине задействованы их фотографические изображения, которые вырезают и оживляют с помощью камеры, как это принято в перекладной анимации. Новый фильм как всегда многозначный и ироничный, он не оставит равнодушными поклонников знаменитого сюрреалиста. Премьера фильма состоялась 7 сентября 2010 года в рамках 67-го международного Венецианского кинофестиваля. Главный приз Чешской академии кино и телевидения "Чешский Лев" Ян Шванкмайер как Лучший арт-директор Номинации в категории Лучший режиссер и Лучший звук