По рассказу Юрия Нагибина "Требуются седые волосы". Действие фильма происходит в Ленинграде и Свердловске, в 1970 и 1979 годах. В Ленинград из Свердловска прилетает Сергей Иванович Гущин к своему однополчанину Петру Свиридонскому. Но не только ради встречи боевых товарищей приехал Гущин. Когда он приезжал в прошлый раз, произошла встреча, изменившая его жизнь…