История одержимого художника, имевшего обыкновение рисовать свои картины в канализации, где однажды помимо разнообразного мусора он встретил настоящую русалку. Телепатически она попросила его нарисовать свой портрет, но вскоре скорчилась от невыносимой боли — на животе у неё была язва. Решив спасти прекрасное создание, художник переносит русалку к себе в квартиру и пытается вылечить, но болезнь зашла уже слишком далеко. Постепенно покрываясь кровоточащими язвами и отвратительными волдырями, русалка просит художника продолжать работу над портретом, который тот, скрепя сердце, пишет её язвенными выделениями.