Династия Юань. Влиятельные кланы бесстрашных воинов и магов борются за обладание мечом То-Лун и саблей Йи-Тинь, ибо древняя легенда гласит: тот, кто станет их хозяином, будет править миром. Царство стонет от бессмысленных распрей и жестоких сражений, и вскоре становится ясно, что остановить кровопролитие сможет лишь бесстрашный юноша Мокэй, поклявшийся отомстить за убитого отца вождям враждующих кланов.