Шанхай. 30-е годы. Молодой парень по имени Чун Би возвращается с войны и поступает на службу в полицию. Его главная цель — наркоторговец Хэй и Чун Би делает все возможное, что поймать преступника. Очень скоро молодой полицейский начинает понимать, что одному ему не справится и тогда он зовет на помощь трех армейских друзей...