Средневековая Персия, Багдад. Наутро, после банкета в честь своего дня рождения, кадет императорской военной академии Кашма Баба, сын знаменитого Али-Бабы, обнаруживает в своем доме незнакомку, которая говорит, что её зовут Кики, что она танцовщица, сбежавшая от злого хозяина танцевальной группы из Марокко, и просит её спрятать. Однако вскоре выясняется, что никакой танцевальной группы из Марокко в городе нет, зато стражники ищут сбежавшую из гарема Халифа, наместника шаха, рабыню. Несмотря на обман девушки, успевший в неё влюбится благородный Кашма готов ей помочь, не подозревая, во что он оказывается втянутым…