Эта веселая, остроумная и поучительная сказка поставлена по известной книге Эдуарда Успенского "Вниз по волшебной реке..." Отправляясь на каникулы к бабушке в деревню, мальчик Митя и не знал, что ему предстоит вместе с героями любимых книжек стать участником необыкновенных приключений в сказочной стране, вступить в борьбу c Кащеем Бессмертным, Соловьем-разбойником и Лихом Одноглазым...