Этот фильм, основанный на фрагменте древнекитайского романа «Шуйхучжуань» (обычно переводимого как «Водные заводи»), рассказывает о судьбе инструктора Императорской гвардии Линь Чуна, которого подставил злой маршал Гао Цю и предал его коллега Лу Цянь. Подружившись с Лу Да, офицером-ренегатом, ставшим монахом, Линь Чун сталкивается с потерей всего, что ему дорого, но успевает освоить несколько серьёзных боевых искусств и попрыгать до финальных титров.