Ротоскоп, анимированный вручную, этот суровый, жестокий фэнтезийный короткометражный фильм рассказывает о группе воинов, которые сталкиваются с бессмертным врагом у ворот давно разрушенной крепости. На карту в этой битве поставлены сами тайны Вселенной. Подобно смеси "КОНАНА-ВАРВАРА" и "2001", этот короткометражный фантастический фильм столь же философичен, сколь и жесток.