Люди находятся на грани гибели. Из-за сильнейшей засухи на планете испарились все реки и моря, тем самым оставив человечество без источника чистой воды. Побороть природный катаклизм планирует Нин Сю Жуй. Главный персонаж - второй принц из клана Драконов, который ставит перед собой очень амбициозную задачу. Главный герой по ходе дела устраивает личную жизнь. Он знакомится с девушкой из недалекой деревушки, которая раньше славилась своими рыбными промыслами. В знак своей привязанности и приверженности мужчина дарит девушке драконью чешую. Однако отношения между ними обрываются неожиданно. Главный герой теряет возлюбленную сразу после того, как засуха заканчивается. Та пропадает вместе с подаренной ей драконьей чешуей. Нин понимает, что его обманули. Он отправляется на поиски пропавшей девушки. Спустя 500 лет, когда Нин Сю Жуй был уже на грани того, чтобы сдаться, он вдруг почувствовал присутствие своей чешуи. Удивительно, но на своем пути юный дракон сталкивается с загадочной девушкой по имени Су Инь Инь, которая выглядит, как точная копия той мошенницы, которая его очаровала и кинула.