Как-то раз Юдзука встретила Митона, это такое неведомое существо, которое копалось в отходах. Это существо сказало, что его способны увидеть только те, кто сможет стать волшебником, у кого есть соответствующие задатки. Раз девушка смогла увидеть его, то она должна испытать себя и свои способности. Раньше волшебницы защищали мир от захватчиков. Сейчас же все спокойно, поэтому ничего опасного для волшебницы не будет. Слова Митона звучали не очень то убедительно, в душу девушки закрались некоторые подозрения. Но девушка все же согласилась на эту аферу… И первая неожиданность – ее рабочий костюм волшебницы – купальник…