Чжан Сяофань - сирота. Главного персонажа принимают в ученики одной из самых выдающихся школ в мире. Действующие лица являются учениками Облачного пика, а теперь и Чжан стал членом этого сообщества. Пять лет главный персонаж занимался тем, что тренировался и охотился за демонами. Во время своих удивительных путешествий главный персонаж знакомится с многочисленными сторонниками и противниками демонов. Одна девушка оказывается особенной. С ней Чжан свяжет своё будущее. Би Яо когда-то была последовательницей пути демонов, однако после спасения со стороны Сяофаня она пересмотрела свои взгляды на жизнь.