Император Демонов всегда считался неприкосновенной фигурой. До определенного момента. Однажды человеческие руки всё же добрались до этого существа. После этого душа монстра вместе с человеческим императором пустилась в бесконечный полет в небытие, а мир погрузился в хаос, раздираемый войнами и жестокими существами. Сюжет рассказывает о молодом человеке-рыцаре, ставшем отступником. Он рос в бедной семье, которой довелось перенести немало страданий и безумных событий. На ребенка клана Е Синхэ мало кто полагался, однако главный персонаж сумел доказать всем, что он способен изменить ход истории и сделать всё возможное, чтобы воплотить надежду своего народа о счастливой и беспечной жизни без войны и страха смерти. Молодой человек стремится к раскрытию древней секретной тайны небожителей, ведь именно она однажды смогла помочь человеческому императору ранить демонического правителя. Новое использование силы может положить конец начавшемуся уже давно хаосу. Отважному рыцарю компанию в его опасном путешествии составит юная красавица Чжу Янь.