Империя Суй, 607 год. Страной правит жестокий император, народ находится отчаянном положении. Опытный наёмник путешествует вместе с сыном. Он погряз в долгах и берётся за любые заказы — от эскорта до заказных убийств. Выполняя, на первый взгляд, обычное задание по сопровождению, мужчина оказывается в эпицентре дворцовых интриг и кровавых разборок между воинскими кланами, и теперь ему предстоит противостоять распространению демонов-людоедов.