Аниме является экранизацией известной китайской серии игр «Меч Сюань-Юань», или «Меч Жёлтого Императора». По сюжету первой игры, в незапамятные времена богиня Нюйва создала два вида разумной жизни: людей и монстров, которые бесконечно воевали между собой. Дабы положить конец кровопролитию, для Жёлтого Императора был выкован великий Меч. В итоге, с огромными потерями с обеих сторон, война была окончена. Действие игры происходит 17 лет спустя, когда молодой мечник Хэ Жань покидает своего учителя, чтобы найти жизненный путь.