В озере небольшого болгарского городка обнаружен труп с овечьими глазами вместо человеческих. Таинственности делу добавляет отсутствие каких-либо следов на месте преступления и пророчества слепой мусульманки о дьяволе. Более того, жертва — не обычный человек, а бывший пограничник, в последнее время участвовавший в транспортировке нелегалов.