Сериал рассказывает о проституции и развитии порно-индустрии в Нью-Йорке. Братья Винсент и Фрэнки Мартино содержат бар в районе Таймс-сквер, одновременно оказываясь связанными с местной мафией и криминальными схемами. Кэнди — уличная проститутка. Ей удаётся уйти с панели, сначала на съёмки низкобюджетных фильмов для взрослых, а вскоре становясь режиссёром. Действие первого сезона происходит в 1971—1972 годах, второго в 1977—1978 годах, а третьего в 1984—1985 годах.