Скотт Лоусон – молодой и талантливый парень, который обучается в особой школе на будущего агента федерального бюро расследований. Главный персонаж – человек больших надежд и уверенный в себе мужчина. Он умудряется пройти строгий отбор и приступить к работе, несмотря на откровенно сложные испытания на своём пути. Скотт становится агентом, а первым его делом становится посещение небольшого городка, расположенного где-то на юге Техаса. Сюда его отослали представители руководства исключительно из-за того, что Скотт владеет испанским языком, из-за чего на границе с Мексикой тот будет чувствовать себя как рыба в воде. На деле же Лоусон не так хорош в знаниях латинских языков, как хотелось бы, но при этом готов нести службу несмотря ни на что. Он демонстрирует великолепные навыки и показывает своим примером то, как должны действовать молодые и талантливые ребята, которые приходят на службу в федеральное бюро расследований. Первым делом становится крупный случай, связанный с местными разборками относительно игры на ставках. Подозрительно крупная победа привлекает внимание многих зевак, но ФБР видит в этом случае далеко идущие последствия. В итоге Скотт выходит на опасный наркокартель.