В эпоху величия и процветания династии Тан, когда поднятые паруса устилали горизонт край морских просторов, охватив расцвет морской торговли, мирные времена дарили обывателям неведение бед. Но даже в эти дни, когда счастье чередуется с невзгодами, обретение вечной жизни остается влечением эго. Бедственным заболеванием измученный Император являет мечтанием о зелье бессмертия, спрятанном в гортани мифического зверя. Следуя за преданиями о "Чёрной жемчужине", находящейся в лоне Чёрного Дракона, великий владыка посылает отряда в дальние странствия. Недруги, дождавшиеся своего времени, начинают движение, покушаясь на неприкосновенность трона, и вторгаются в Чанъянь, исконную столицу, вызывая кровавые схватки. Вместе с кровопролитием развязывается истинный хаос, пробуждая давно заснувшие тьмы.