Главный герой Одинцов ведет следствие по убийству главного лица "Сатурна". Директор фирмы был жестоко убит, но подозреваемых в этом деле пока найти не удается. Одинцов решает связать смерть потерпевшего с единственным фигурантом дела Михайловым, который пока что числится в качестве возможного свидетеля. Начальство же считает, что Михайлов никак не может быть убийцей. Идеи Одинцова кажутся безумными, однако следователь продолжает настаивать на своем. Однако вскоре Михайлова находят убитым. Главному герою приходится ехать в Питер, чтобы разобраться в смерти единственного участника дела. Правда во время следствия столичный детектив сталкивается со своими скептически настроенными коллегами из Петербурга.