События сериала берут своё начало в четыреста шестьдесят четвертом году. Лю Цзые получает в наследство трон и начинает своё правление. Со временем люди в империи поймут, что на престол попал самый безумный правитель из всей многочисленной и славной династии Люсун. Многим хочется, чтобы правитель сменился. Одним из главных возмутителей спокойствия по этому поводу становится "Башня Тяньцзи", которая подготавливает лучших бойцов в стране. У представителей организации появляется хитрый план относительно свержения Лю Цзые. В составе бойцов находится девушка Чжу Цюэ, очень талантливая и искусная ученица, которая безумно похожа на сестру действующего императора Лю Чуюй. Чжу попадает во дворец и заменяет свою цель, становясь двойным агентом. ЗДесь она сталкивается с Жун Чжи, приближенным преподавателем молодой принцессы. Тот, в свою очередь, является шпионом Северной Вэй. Действующие лица всё больше и больше времени проводят друг с другом и начинают проявлять симпатию. В итоге отношения между ними перерастают во что-то более серьёзное. Происходит государственный переворот, который становится ключевым моментом в истории каждого из персонажей. Смерть принцессы и потеря памяти Чуюй и Жун Чжи делают судьбы последних неопределёнными.