История трех совершенно разных людей переплетается, создавая цельную картину мира. Цяо Фэн возглавляет нищих, а принц Дали Дуань и монах Сюй Чжу идут своей дорогой. Главные действующие лица преследуют определенные цели: Цяо Фэн пытается всеми силами отыскать себя настоящего, когда Дуань Юя уже ни раз сталкивался с его прототипами. Монах Сюй Чжу ведет спокойный шаолиньский образ жизни, однако вскоре судьба заставляет его броситься на поиски невероятных секретов и разгадку тайн бытия. События, связанные с путешествиями главных героев, относит нас к временам династии Северной Сун.