Каждый год труппа циркачей «Фантазия», в которую попали Мэдди и ее дочь Гарланд, отправляется в долгое путешествие. Они должны не только нести людям радость и веселье. Их задача - доставить в таинственный город Солис прибор - конвертер, с помощью которого получают солнечную энергию, дающую городу жизнь. Однако путь за конвертером труден и опасен. Вдоль дорог затаились разбойники. Любой незнакомец вызывает страх и недоверие...